恒昌公益攜清華金融科技研究院赴全球資產(chǎn)配置新時(shí)代
加快建設(shè)金融強(qiáng)國,優(yōu)化金融服務(wù),防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)……提高從業(yè)人員的金融素養(yǎng),強(qiáng)化消費(fèi)者的金融知識(shí)普及,已經(jīng)成為推動(dòng)我國金融高質(zhì)量發(fā)展的必修課。4月1日-2日,由清華大學(xué)金融科技研究院主辦,北京金融科技研究院、北京清芬新金融研究院承辦,恒昌公益支持的第十屆清華大學(xué)金融普及教育訓(xùn)練營(簡稱:訓(xùn)練營)成功舉辦。
第十屆清華大學(xué)金融普及教育訓(xùn)練營成功舉辦
作為首屆恒友匯服務(wù)季的重要組成部分,本次訓(xùn)練營以“全球資產(chǎn)配置”為主題,旨在整合國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)、金融學(xué)領(lǐng)域資源,邀請(qǐng)多位重量級(jí)導(dǎo)師為60余位恒友匯學(xué)員提供具有前瞻性、創(chuàng)新性和實(shí)操性的財(cái)商教育課程,定制化的高等學(xué)府學(xué)習(xí)體驗(yàn),最大程度幫助他們拓寬資產(chǎn)配置視野,升級(jí)專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備,從容、理性邁向全球資產(chǎn)配置新時(shí)代!
緊跟趨勢 打造財(cái)商教育新范式
“2023年內(nèi)地訪客赴港投保飆漲27倍”“新加坡正成為海外資產(chǎn)配置優(yōu)選”……隨著中國躍居全球第二大資產(chǎn)和財(cái)富管理市場,中國資產(chǎn)和財(cái)富管理行業(yè)進(jìn)入發(fā)展“黃金期”,疊加資深投資者對(duì)分散風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富保值增值的需求愈發(fā)強(qiáng)烈,全球資產(chǎn)配置已成大勢所趨。然而,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展起伏分化、地緣政治沖突不斷、顛覆性創(chuàng)新科技等一系列不確定性因素,讓全球資產(chǎn)配置難度不斷加大。
“緊跟時(shí)代需求,恪守責(zé)任擔(dān)當(dāng),教書育人是學(xué)府不可放棄的職責(zé)。很高興能夠促成此次合作,清華大學(xué)金融科技研究院和恒昌公益過往助學(xué)淵源深厚?!遍_營儀式上,清華大學(xué)金融科技研究院副院長、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心主任魏晨陽博士發(fā)表致辭時(shí)表示,清華大學(xué)金融普及教育訓(xùn)練營是面向金融機(jī)構(gòu)管理人員、從業(yè)人員的公益性講座,旨在通過對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員的金融普及教育,提高從業(yè)人員金融素養(yǎng),切實(shí)保障金融消費(fèi)者合法權(quán)益。正值全球資產(chǎn)配置浪潮風(fēng)起云涌,希望以訓(xùn)練營為契機(jī),攜手財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重量級(jí)嘉賓導(dǎo)師為恒友匯學(xué)員指點(diǎn)迷津,共同探尋全球資產(chǎn)配置新機(jī)遇。
本次訓(xùn)練營導(dǎo)師陣容強(qiáng)大,師資力量雄厚。除了政府、學(xué)界的重磅導(dǎo)師助陣,還有來自知名律所、私人銀行、海內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、高等學(xué)府的多位重量級(jí)專家,例如:京師律師事務(wù)所合伙人國旭、中金首席策略分析師繆延亮、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授肖星、瑞士銀行財(cái)富管理超高凈值亞太區(qū)董事劉貫宇、新加坡贏領(lǐng)聯(lián)合家族辦公室首席運(yùn)營官張若斌等。
訓(xùn)練營現(xiàn)場,導(dǎo)師們結(jié)合資本市場、家族財(cái)富傳承、海外資產(chǎn)配置、企業(yè)財(cái)務(wù)分析等多個(gè)領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到見解,為現(xiàn)場學(xué)員進(jìn)行系統(tǒng)知識(shí)的梳理和應(yīng)用實(shí)踐指導(dǎo)。重磅導(dǎo)師重點(diǎn)回顧了中國資本市場30年的發(fā)展歷程,并就資本市場的未來進(jìn)行了展望,與國際相比,中國資本市場存在后發(fā)優(yōu)勢,未來發(fā)展空間非常廣闊;深耕私人財(cái)富管理20余年并著有《家族財(cái)富傳承密碼》的國旭老師,結(jié)合多個(gè)典型案例重點(diǎn)闡述了財(cái)富保全與傳承的重要性與必要性,并指出“創(chuàng)富固然重要,守富和傳富更需要智慧。想要實(shí)現(xiàn)財(cái)富有序傳承,資深投資者必須保持長線思維,做好規(guī)劃,并尋求專業(yè)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)與支持,通過贈(zèng)與、人壽保險(xiǎn)、家族信托、保險(xiǎn)金信托等法律、金融工具為家族財(cái)富保駕護(hù)航。”
中金首席策略分析師繆延亮博士現(xiàn)場授課
中金首席策略分析師繆延亮博士則重點(diǎn)闡述了全球宏觀范式下的全球資產(chǎn)配置策略,并強(qiáng)調(diào),大的分化時(shí)代,防守為主,做好防守就是進(jìn)攻。投資者可以重點(diǎn)關(guān)注兼具“高股息、高分紅”特性的上游資源品、科技創(chuàng)新、消費(fèi)觀重塑、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的國內(nèi)資本市場四大主線以及黃金。
并肩成長 共赴全球資產(chǎn)配置新時(shí)代
正如導(dǎo)師所強(qiáng)調(diào),“資深投資者在成長,專業(yè)機(jī)構(gòu)必須提高專業(yè)能力,走在投資者的前面?!彪S著全球資產(chǎn)配置浪潮蓬勃興起,以及資本市場持續(xù)完善,專業(yè)理性的投資者與高素質(zhì)專業(yè)化的從業(yè)者已經(jīng)成為市場健康發(fā)展的基石,二者相輔相成、互相促進(jìn)。資深投資者對(duì)視野開拓、資產(chǎn)增值、財(cái)商教育等方面的全方位、個(gè)性化訴求,可以促使從業(yè)人員升級(jí)知識(shí)體系,強(qiáng)化知識(shí)儲(chǔ)備;從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)的提高也會(huì)為投資者提供更廣闊的資產(chǎn)配置視野,從而更好地并肩成長,邁向合作共贏、資產(chǎn)增值的新未來。
就此,恒友匯相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“財(cái)商教育不僅承擔(dān)著強(qiáng)化全民通識(shí)教育以及普惠金融的重?fù)?dān),對(duì)鍛造人才后備軍,打造行業(yè)可持續(xù)生態(tài)也有著重要意義。為全面深入普及金融知識(shí),攜手廣大會(huì)員共同成長,本次訓(xùn)練營的學(xué)員主要是兩大群體:資深會(huì)員與行業(yè)從業(yè)者。”
為全面滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求,引導(dǎo)學(xué)員理性看待市場變化,構(gòu)建完備的知識(shí)體系,增強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),本次訓(xùn)練營課程安排緊湊、形式新穎。既有主題為“中國資本市場政策和發(fā)展展望”“全球資產(chǎn)配置”“企業(yè)財(cái)務(wù)分析”的饕餮思想盛宴,又有頂級(jí)私人銀行家漫談、全球資產(chǎn)配置案例分析在內(nèi)的互動(dòng)創(chuàng)新環(huán)節(jié)。值得一提的是,為了讓學(xué)員近距離感受國際一流學(xué)府魅力,豐富精神文化生活,拓寬國際視野,還為廣大學(xué)員提供沉浸式參觀清華大學(xué)蘇世民書院的私享體驗(yàn)。
恒友匯學(xué)員代表認(rèn)真聽課
量身定制的專業(yè)課程、充實(shí)緊湊的行程安排、高屋建瓴的智慧洞見、放眼全球的戰(zhàn)略眼光……首屆訓(xùn)練營結(jié)束后,參訓(xùn)學(xué)員紛紛贊不絕口:“兩天的學(xué)習(xí)知識(shí)量非常大,不管是師資陣容還是研習(xí)主題都對(duì)我們未來的工作有很大幫助,我會(huì)把學(xué)習(xí)到的專業(yè)知識(shí)運(yùn)用到后續(xù)的投資實(shí)踐中,以更積極的態(tài)度看待全球資產(chǎn)配置浪潮。”“海內(nèi)外嘉賓導(dǎo)師們的思想交鋒和經(jīng)驗(yàn)分享,非常貼合日常工作實(shí)踐,不僅打開了我們的認(rèn)知和眼界,也讓我們對(duì)全球視野下的資產(chǎn)配置、中國特色現(xiàn)代資本市場、財(cái)富傳承有了更全面、更系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)?!薄拔覍?duì)本次學(xué)習(xí)有很深的感觸,對(duì)行業(yè)的未來也更有信心了,后續(xù)會(huì)以更加優(yōu)異的成績來回饋此次培訓(xùn)!”
遠(yuǎn)見者穩(wěn)進(jìn),穩(wěn)健者遠(yuǎn)行。展望未來,恒友匯將繼續(xù)秉承“堅(jiān)守初心行穩(wěn)致遠(yuǎn)”的理念,攜手高等學(xué)府及專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦財(cái)商教育主題系列金融知識(shí)專業(yè)培訓(xùn),持續(xù)提升會(huì)員及從業(yè)人士金融素養(yǎng),在全社會(huì)營造出長期投資、價(jià)值投資和理性投資的良好投資氛圍的同時(shí),重塑全球資產(chǎn)配置新風(fēng)向,激發(fā)“金融強(qiáng)國”新動(dòng)能!